今日精选：博时恒进持有期混合A基金2022年四季报点评

来源：东方财富Choice数据 2023-02-01 16:07:51

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一、基金基本情况概述

博时恒进持有期混合A(010547)成立于2020年12月1日，四季度最新规模1.52亿元。

【资料图】

基金经理王申拥有7.7年的基金投资经历，2020年12月1日正式接受博时恒进持有期混合A基金管理，任职期间回报为3.17%，位居同类3739只基金中第1736名。

王申现管理15只产品（包括A类和C类），管理总规模为78.15亿元，平均年化回报为2.10%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-1.19%，同类平均收益为-0.54%，在同类1381只基金中排名942位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，博时恒进持有期混合A基金的总资产为1.73亿元。较上一期2.35亿元变化了-0.62亿元，环比变化了-26.34%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

博时恒进持有期混合A基金的持有人数为3916人，机构投资占比为0%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达9.28%。较上一期环比变化了5.69%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为3.92%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

博时恒进持有期混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为140.55%，上一期换手率为101.44%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达140.55%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

4季度市场起伏较大。权益市场在10月对白马价值的杀跌后,11月开始出现了明显的困境反转式反弹,前期大幅下跌的港股、A股消费白马等方向出现了明显反弹。总体上有较好的赚钱效应,但是对把握结构性的要求较高。债券市场尤其是信用债品种在11月中旬后出现一波大幅的下跌,对组合形成了一定的冲击。总体来看,组合在4季度权益有所收获,对信用债的下跌已经提前做了防御,但调整的幅度和节奏依旧显著超预期,对净值形成比较明显的影响。预计2023年1季度前后是本轮宏观下行周期的底部,后续将逐步进入复苏周期,企业盈利也预计将同步见底。展望后续市场,权益市场在经历了整年的熊市后,预计将在宏观景气度逐步触底反弹的带领下走出值得期待的行情。而债券市场整体看收益率中枢将面临逐步上行,但部分品种如高等级信用债等,在11-12月的大幅下跌后已经出现了比较明显的配置价值,组合将在控制整体久期的基础上积极参与这些高评级品种的配置。

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